תיאור
בפגישה הזאת אנחנו נאפיין לעומק את המצב הפיננסי שלך, את התזרים מזומנים שלך, ההכנסות וההצאות, המטרות והשאיפות שלך, ונתאים לך את סוג העסקה שמתאימה לך לשלב שבו אתה נמצא כמשקיע ונשבץ אותך במסלול שמתאים לך (כיתה א׳/ כיתה ב׳ / כיתה ג׳).
בנוסף אנחנו הולכים לבנות לך ״תוכנית חיים״.
זאת תהיה מפה ההשקעות שלך לכל החיים (בלי להגזים). אנחנו הולכים להראות לך במספרים איך להגדיל את ההון בשנים הקרובות, לצבור נכסים ולייצר מהם הכנסה בדיוק כמו שראית כאן בדף (רק מותאם אישית אלייך).
